[摘要] 9月26日，越秀集团旗下的越秀房产信托基金（00405.HK，下称“越秀房产”）披露了涉及总金额36.09亿港元的一揽子融资计划，意在完成一项“蛇吞象”般的资产收购。
9月26日，越秀集团旗下的越秀房产信托基金（00405.HK，下称“越秀房产”）披露了涉及总金额36.09亿港元的一揽子融资计划，意在完成一项“蛇吞象”般的资产收购。
此次融资的收购对象，是高达432米的广州市高楼——广州国际金融中心，该项目于同日全面开业迎客。
受益于融资和资产交易，越秀集团旗下的另一个地产平台越秀地产（00123.HK）资金量大增，在同一天力克万科A（000002.SZ）和中海地产（00688.HK），以12.5亿元总价夺下广州开发区一幅地块。
一方面是内地房企融资渠道遇阻，开发商资金压力不断累积，另一方面是土地市场供应放量，房企拿地愿望大增，房企融资步伐明显速。
境外融资潮再起
广州国际金融中心的物业作价约为134.4亿元，越秀集团将其从越秀地产手中转向越秀房产，以更好开展后期物业运营。
不过，目前越秀房产总资产值约73.75亿元，通过资本杠杆完成对广州国际金融中心的收购成为必然命题。
根据公告，越秀房产此次主要是通过配发新信托单位进行集资，初步拟配售9.045亿个单位，集资目标约29.85亿港元。
此外，越秀房产还计划配发3000万美元基金单位与内地投资者，或递延基金单位与越秀地产；同时，该公司还拟配售5000万美元的基金单位。
越秀集团这次规模超过30亿港元的庞大融资行动，将国内房地产企业9月份以来境外融资潮推向一个高峰。公开资料显示，9月以来已有佳兆业（01638.HK）、路劲基建（01098.HK）、金隅股份（02009.HK）等一大批房企发布了赴港融资公告，涉及资金超百亿元人民币。
9月12日，佳兆业公布，通过花旗、德意志银行及汇丰，发行5年期2.5亿美元票据，票据息率12.875%，所得款项净额用作拨支现有及新物业项目，以及再融资集团之现有债务及一般公司用途。
有市场消息称，佳兆业此次融资已获得40亿美元认购，相当于超购15倍，其中八成认购人为机构投资者。
9月11日，路劲基建也发布公告，拟发行3.5亿美元2017年到期的优先担保票据，所得款项净额约为3.423亿美元，利息将由9月18日起按年息9.875%计算，所得资金将用于偿还现有债项以及投资路劲房地产发展业务。
龙湖地产（00960.HK）在9月18日签订配售及认购协议，以11.88港元的价格，以先旧后新的方式配售总共2.6亿股份，共计获得款项约30.89亿港元。
花样年（01777.HK）也拟发行美元优先票据融资，为现有及新增物业项目包括建设费用及土地溢价提供资金。
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